存储芯片潜在市场

① 2024年下半年存储芯片价格走势及未来技术方向

存储行业于2024年第二季度仍在上行周期，产业链充满活力。存储芯片下半年的价格走势及技术未来方向备受关注。过去三个季度，存储行业表现出色，从去年第三季度开始，存储芯片价格跌幅放缓，第四季度部分产品合约价上涨，第一季度全面复苏。截至第二季度，存储行业持续上行，产业链充满生机。

存储芯片价格波动受多重因素影响，包括技术创新、产品迭代、产能调整、市场需求变化等。存储原厂需针对市场机遇进行布局。在多重因素影响下，存储芯片价格的未来演变和存储技术发展方向引发关注。下半年存储芯片价格走向如何？存储原厂在2022年第四季度启动减产、调整供给策略，例如铠侠、美光科技、SK海力士、西部数据等大厂陆续加入减产行列。三星也在去年9月将NAND Flash产量削减至总产能的50%，主要针对128层堆叠以下产品。这些调整带动价格变化。第一季度DRAM合约价格上涨20%，NAND涨幅达23%-28%。市调机构TrendForce预计今年第二季度DRAM上涨13%-18%，NAND上涨15%-20%。4月3日“花莲地震”成为转折点，震后PC厂商接受大涨价，4月底新一轮合约价谈判完成，涨幅超过预期。

2024年下半年，存储芯片价格走势将如何？存储原厂在2022年和2023年急速减产，预计下半年价格可能会拉高。但实际情况显示价格上涨趋势已提前出现，预计下半年涨幅将放缓，主要取决于AI在终端设备的应用速度。需求端方面，个人电脑和智能手机销量回暖，推动存储需求增长。AI技术在数据中心、边缘和终端设备的应用增加，对存储提出更高要求。智能手机、个人电脑销量增加，AI手机存储需求增大，AI也是个人电脑市场的新引擎。存储技术未来发展方向包括NAND的容量扩展和成本降低、DRAM的第六代1c制程量产、混合键合技术的应用，以及AI相关的应用推动存储需求增长。

② 国内存储芯片一哥——“长江存储”借壳上市！第一目标，主力暴增168亿，已进入停牌倒计时

1. 全球数字经济与人工智能的快速发展推动了存储芯片需求的激增。据预测，到2024年，全球存储芯片市场规模将同比增长45%，达到1298亿美元，市场将恢复强劲增长。
2. 我国存储芯片市场规模有望在2024年突破6000亿元人民币大关，占全球市场的比重超过60%，为国内企业提供了广阔的发展空间。
3. 面对存储芯片市场的巨大机遇，国内存储芯片领军企业之一的长江存储计划借壳上市，以应对国外制裁带来的挑战，寻求更好的发展机会。
4. 借壳上市通常能带来巨大涨幅，由于基本面变化和资本市场热点效应，股价可能短期内大幅飙升。例如，成飞集团借壳中航电测，股价飙升六倍；高新发展在传闻计划购买股权后，市值实现六七倍飞跃。
5. 长江存储借壳上市预计将引发存储芯片行情，成功借壳的企业将成为市场焦点，股价表现有望超越投资者预期。
6. 市场深度复盘分析显示，有几家可能被长江存储借壳的上市企业，其中一家可能性最大。祥龙电业作为壳公司，与长江存储股东有共同背景，东湖高新同属湖北国资委，预期有资产注入的动作。
7. 另一家可能被借壳的上市企业同属长江产业投资集团有限公司，实控人为湖北省国资委，业务聚焦于存储半导体的闪存封装和测试，正积极进行资产整合，具备重组预期。
8. 如果长江存储在A股上市，估值预计至少3000亿元人民币。当前，该股股价仅10元出头，假设借壳发行后总股本为40亿股，最终可能达到70元，值得重点关注。
9. 为了避免影响主力布局，具体信息不在本文中提及。对借壳细节感兴趣的读者，欢迎点谜底答案，分享与大家。