浪潮雲伺服器電腦

❶ 雲計算第三次浪潮洪波湧起

找報告，就上發現報告！雲計算的發展正在經歷第三次浪潮：第一次浪潮是IaaS，用戶是專業IT人員；第二次浪潮是SaaS，用戶是銷售、財務、HR等專業人員；第三次浪潮是PaaS，用戶是IT開發人員，但低代碼讓人人都能編程，低代碼和PaaS結合，讓PaaS為每個人賦能，正在引發雲計算第三次浪潮。雲計算的第三次浪潮市場更廣闊，對我們帶來的變革更深刻更持久。

「雲」——這一虛無縹緲的詞讓很多人都是丈二和尚摸不著頭腦，究竟什麼是雲計算？它到底有什麼用？相比傳統計算，它有什麼特別之處？...報告醬整理了相關報告，梳理出雲計算行業的全部面貌，希望為你呈現一個雲計算行業全景圖，並清晰了解行業的上下游產業鏈，以及一二級市場的投資機會。

雲計算（Cloud Computing）是一種通過網路統一組織和靈活調用各種ICT（Information and Communications Technology）信息資源，實現大規模計算的信息處理方式。說白了，就是一種新型的計算資源獲取方式。相比傳統計算，雲計算的資源獲取方式從「買」變成了「租」。

專業解釋是：雲計算利用分布式計算和虛擬資源管理等技術，通過網路將分散的ICT資源（包括計算與存儲、應用運行平台、軟體等）集中起來形成共享的資源池，並以動態按需和可度量的方式向用戶提供服務。用戶可以使用各種形式的終端（如PC、平板電腦、智能手機甚至智能電視等）通過網路獲取ICT資源服務。雲計算產業由雲計算服務業、雲計算製造業、基礎設施服務業以及支持產業等組成。

①雲計算 按服務類型可以分為三類

1）基礎設施即服務IaaS(Infrastructure as a service)

2）平台即服務PaaS(platform as a service)

3）軟體即服務SaaS(software as a service)

我們可以用自己建房子自己住來類比雲計算的三種服務類型。

首先是基礎設施即服務IaaS，之前公司要建信息系統，基礎設施從哪裡來呢？需要自己建機房、伺服器、網路以及配套設施。就好比你自己建房子，需要自己買土地，買材料，設計房子結構，建房子。那現在基礎設施即服務告訴你，你不用自己 建房子 了，我這有現成的，你直接租就好了。

其次是平台即服務PaaS，之前公司在自己建好信息系統之後，還要自己搭建操作系統、配置環境。就好比你蓋好房子之後還要你自己裝修房子，那現在平台即服務告訴你，你不用自己 裝修 房子了，我這能提供裝修服務，你直接買就好了。

最後是軟體即服務SaaS，之前公司在把操作系統、環境配置好之後還要自己開發各種應用軟體。就好比你房子硬裝完成後還要進行 軟裝 ，配備休閑 娛樂 設施、運動健身設施等等，那現在軟體即服務告訴你這些應用設施我這都有現成的，你也可以直接租用的。

分別是公有雲、混合雲、私有雲。

這張圖就很好地幫我們解釋了雲的概念， 公有雲強調彈性和共享 ，小到1核1G的單一雲主機，大到數十萬核的計算集群，都可以 按需調配 。

私有雲屬於安全的專用基礎設施，更適合有一定規模而且 對安全性要求較高 的企業與傳統的On-Premise（本地部署）模式不同， 私有雲強調「雲化」 ，基於一系列的虛擬化和自動化技術，私有雲可以提供類似公有雲的「彈性」和「敏捷」體驗，同時又能提供更靈活的功能和更可控的安全。對使用者來講， 起步門檻低，靈活可調整，適用於從無到有、快速成長型的企業或者創新業務 。

公有雲和私有雲組合起來，一部分業務使用公有雲，一部分業務使用私有雲，這就是混合雲。嚴格來講， 混合雲不是一種雲的形態，而是一種部署模式 ，但企業需要一些技術來實現兩朵雲的統一管理、監控、調度、數據同步等等。與只使用一種形態的雲相比，混合雲部署更復雜。

按照產業結構來看，雲計算產業鏈的上游供應商為第三方IDC企業，以及包括伺服器廠商、網路運營商和網路設備廠商在內的基礎設備提供商，同時，IDC廠商也需要向基礎設備提供商采購。產業鏈下游為雲生態，包括基礎平台和雲原生應用等，雲計算廠商負責提供IaaS、PaaS和SaaS等服務。

按 服務的類型劃分 ，IaaS廠商可以分為伺服器供應商、IaaS廠商和專業雲計算服務提供商。其中，IaaS廠商又包括了大型IaaS廠商、主流IaaS廠商和運營商。而 專業型雲計算服務 提供商細分種類較多，包括了雲安全廠商、分發CDN廠商、Docker廠商、雲存儲廠商、視頻雲服務廠商以及性能APM廠商。各大IaaS廠商競爭力差距的主要來源於雲計算基礎服務的創新性、行業解決方案的成熟度以及服務實施效果，因此， 建立整體雲生態，聚合產業鏈上下游合作夥伴，是提高IaaS廠商的市場競爭力的重要途徑 。

全球及中國雲市場整體呈高速增長；2017年美國佔全球59.54%的市場份額，其次是歐洲佔21.50%，亞洲僅佔12.04%；全球雲計算市場SaaS佔比約2/3，PaaS市場規模最小；中國雲計算市場IaaS佔比最大，其次是SaaS，最小是SaaS。

國際雲計算發展相對成熟， 公有雲是市場的主要構成 。經歷了多年的發展之後，行業市場規模依然保持平穩較快增長。Gartner報告顯示，2019年公有雲市場規模為1883億美元，同比增長21%；2020-2023年平均增速預計為17.6%。

國際市場上，SaaS服務所佔份額最大。國際雲服務市場中，IaaS建設已經增長較為緩慢，SaaS層是市場的主導。其中，SaaS層中，ERP、CRM、辦公套件、內容服務和通信協作等應用市場佔比排位靠前。

IaaS行業具有超強的「馬太效應」，資本壁壘和規模經濟（伺服器利用率提升以及資源的耦合配置）是最主要的影響因素。2016年中國公有雲IaaS市場總容量為100億元，阿里雲一家獨大，2017年，排名前五的廠商分別是阿里雲、騰訊雲、 金山雲、中國電信和Ucloud， 合計份額高達68%。

在雲計算的滲透過程中，客戶首先聚集到了 IaaS 和 SaaS 上，IaaS和SaaS的龍頭廠商具備先發優勢，所以Salesforce和AWS的市佔率在公有雲PaaS中是前二。

2017年上半年數據顯示，中國PaaS競爭格局， 阿里雲以 27%的份額保持壓倒性領先 ，Oracle佔比 9.7%，AWS佔比 9.7%，Microsoft佔比 6.8%，IBM佔比4.6%。

PaaS市場TOP5中除阿里雲外均為國外廠商，亞馬遜、Oracle、IBM等國際巨頭紛紛通過中國國內企業合作的方式搶奪中國市場。例如， IBM同世紀互聯合作將Bluemix PaaS平台落地中國；Oracle與騰訊雲戰略合作，將企業級雲服務解決方案引入中國，全面覆蓋SaaS、PaaS和IaaS三層雲服務。

從產商銷售比來看，全球SaaS市場，2015年，Salesforce佔11%銷售比，Microsoft尾隨其後，佔8%，排第三的為Adobe，佔6%；中國SaaS市場，2017年上半年，金蝶佔7%，Oracle和微軟緊隨其後，均為5%。

從服務細分領域市場份額來看，全球SaaS里CRM份額最大，佔39%，其次是ERP和網路會議/社交軟體，佔16%和10%。

隨著未來IaaS市場規模的進一步擴大，相關產業生態將廣泛受益，推薦從 IDC、伺服器、交換機以及光模塊 等產業挖掘投資機會。

（1）在IDC領域，雲計算需求回暖疊加5G商用將帶動流量爆發，第三方IDC服務商成長性確定。在未來IDC超大型化和邊緣化進程中，掌握一線城市核心IDC資源、同時擁有較強的擴張能力以及產業議價能力的IDC服務商更能持久穩定發展。

（2）在IT基礎設備領域，流量增長帶動數據計算、存儲、傳輸、安全等需求快速提升，直接驅動雲廠商Capex投入增加，IT基礎設施和網路設備作為IaaS的基礎與核心，全面開啟拐點向上趨勢。

相關受益標的包括：通信設備龍頭中興通訊；數據中心交換機及企業級路由器市佔率領先的紫光股份；數通及無線業務穩健增長的星網銳捷；中國第一伺服器品牌浪潮信息。

（3）在光通信領域，雲計算市場與電信市場共振，日益增長的需求持續推動速率的提升，光通信領域400G時代正在開啟，產業鏈即將迎來升級及增量機遇。

光環新網二十年耕耘與發展，積累了豐富的行業經驗和數據中心資源，公司在一線城市區域提供安全、高效、便捷、可信賴的企業級IDC和雲服務。公司未來將加快IDC產業升級，大力發展雲計算業務，不斷提升研發、技術、服務水平，以專業性的產品和服務為用戶提供互聯網一站式綜合解決方案。我們認為公司目前不斷拓展北京、上海及周邊IDC 項目，投產後將會對公司股價產生較大有利影響，同時疫情期間，短期需求增加，公司機櫃上架率提升，利好公司。

浪潮信息長期專注於國內伺服器市場，2019年市場份額已達到全球第三、中國第一。公司的雲計算客戶佔比高，有望受益於設備國產化率的提升和雲資本開支的回升，實現超越行業平均的成長。

浪潮在雲計算客戶資源、戰略定位及生產成本等方面具備競爭優勢。1）客戶資源優渥：浪潮2011年便明確了雲計算戰略，在雲計算領域具備一定的先發優勢，攜手頭部雲廠商積極推動開放計算基礎架構，更深度綁定BAT等頭部客戶。這種對行業的判斷領先市場，經過接近10年成長，我們估計公司當前在國內雲計算市場份額佔比約為50%，雲計算客戶占公司的收入比例也在60%。2）戰略定位靈活：業務集中於伺服器市場的浪潮，在低成本和差異化的兩極戰略象限中，傾向於採取更中位的戰略去積極獲取市場份額，靈活應對來自品牌廠商和白牌廠商的競爭；3）成本控制有力：浪潮產品ASP約為6000美元，低於其他頭部品牌廠商，公司與Intel之間按照戰略協議價格采購CPU，以及公司的信息化管理等為公司帶來了低價保障。

中科曙光是中國領先的高端伺服器生產商，具備全國產化產業鏈布局及國家研發經費支持，我們認為公司有望受益於伺服器需求提升和產業鏈國產化趨勢，實現超越行業的成長。理由如下：伺服器市場有望在雲資本開支回暖及技術更新迭代的雙重驅動下實現快速成長。隨著國內疫情有效控制，伺服器作為百行百業的數字經濟底座將迎來需求全面回暖。伺服器上游核心供應商正在推動CPU從14nm向10nm升級，創造下游產品迭代需求。中科曙光在伺服器全產業鏈布局完整，受益於國產化調整及國家對信創產業鏈的支持。

新華三作為公司核心資產，傳統企業網路由器交換機全球領先，同時拓展伺服器、存儲業務補齊IT全產業鏈。借勢5G網路IT化轉型切入運營商數通及新網路（SDN/NFV）市場，業務、技術全面對標思科、華為，空間廣闊競爭力突出份額有望再提升。憑借獨特優勢，布局私有雲邊緣雲、小基站、安防等多個千億賽道，業務邊界擴張：利用超融合技術優勢劍指私有雲邊緣雲，與Intel合作布局5G小基站，借力人工智慧、雲計算、大數據、大安全等網路後端技術積累引領安防智能化。

科創板上市，主要產品包括公有雲、私有雲、混合雲、數據可信流通平台安全屋。中移動是它第四大股東，也是重要的合作夥伴。2019年有15億的營收，其中約12億是公有雲收入，是比較純正的雲計算服務商。優刻得創始團隊對行業風口有較好的把握能力，在細分領域能夠形成自己的特色優勢，同時公司採取與大型公有雲廠商差異化的策略，通過「鐵三角」團隊實現客戶粘性與價值。

主營業務包括信息安全以及雲計算。雲計算主要向企業級用戶提供雲終端、桌面雲一體機、超融合一體機、軟體定義存儲、雲計算平台、私有雲、專屬雲、混合雲等多款產品、服務和解決方案。2019年雲計算營收12億，佔比26%。2020年以來，公司發布了5款爆款新品，分別為信息安全領域的訪問控制系統aTrust、SangforAccess；雲計算領域的ARM超融合；IT基礎架構領域的大數據智能平台aBDI、資料庫運維平台DMP。

【國金證券】從「3A」發展看中國雲計算產業競爭格局變化

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*【中信證券】全球SaaS雲計算產業系列報告：國內軟體SaaS產業若干關鍵問題的回答

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