中國存儲產業分析

『壹』 合肥長鑫和長江存儲兩個企業的存儲晶元和未來發展哪個更有潛力

長鑫是內存，長江是快閃記憶體。內存斷電數據丟失，快閃記憶體斷電數據依然在，技術層面，快閃記憶體技術難度更高！另外長鑫是買的國外底層技術，然後升級優化發展，發展有一定局限性，且與世界一流水平有2-3代的差距！而長存完全自主研發，技術幾乎達到世界一流水平。從市場發展來看，內存技術有天花板，需求市場幾乎停止增長，而快閃記憶體技術革新空間很大，市場需求每年更是以30%的增長速度擴張。綜合來看長江存儲發展前景更大！

兩家企業之間內部高層人員同屬於紫光派系。因此在產業結構分工上是協調合作方式。合肥長鑫主攻可讀存儲；長江存儲以研發可寫存儲。

長江存儲屬於國家隊，合肥長鑫地地道道屬省級隊。由此看來，長江存儲比合肥長鑫起步高。不過合肥長鑫率先將上市產品對標到世界同等級別，而長江存儲還需時日。

另外，眾所周知，玩存儲晶圓是個燒錢項目，風險變數極大，所以這些企業背靠的是有實力的大級別體量玩家。長江存儲背靠武漢，是國家傾盡全力打造的存儲之都；合肥近幾年靠集成晶元（京東方）實實在在是掙到百千億的，夾持國家科學中心名頭不可小覷！

綜敘，潛力誰大不好說，一個是小獅子，逐漸霸氣側漏想挑戰王位；一個是小老虎，虎虎生威欲佔山為王！

沖出重圍千億起步，強敵環伺巨頭統治。

存儲晶元的前景如何展望？

合肥長鑫，成立於2016年5月， 專注於DRAM領域 ，整體投資預計超過1500億元。目前一期已投入超過220億元，19nm8GbDDR4已實現量產，產能已達到2萬片/月，預計2020年一季度末達4萬片/月，三期完成後產能為36萬片/月， 有望成為全球第四大DRAM廠商。

長江存儲，成立於2016年7月， 專注於3DNANDFlash領域 ，整體投資額240億美元，目前64層產品已量產。根據集邦咨詢數據，2019年Q4長江存儲產能在2萬片/月，到2020年底有望擴產至7萬片/月，2023年目標擴產至30萬片/月產能， 有望成為全球第三大NANDFlash廠商。

最近利基型內存（Specialty DRAM）的價格大漲，我們今天就來聊聊 DRAM 是什麼？

Dynamic Random Access Memory，縮寫DRAM。動態隨機存取存儲器，作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡，來代表一個二進制比特是1還是0。這一段聽不懂，聽不懂沒關系，你只需要知道，它運算速度快、常應用於系統硬體的運行內存，計算機、手機中得有它，你可能沒聽說過DRAM，但你一定知道內存條， 沒錯，DRAM的最常見出現形式就是內存條。

近幾年的全球DRAM市場，呈現巨頭壟斷不變，市場規模多變的局面。

全球DRAM生產巨頭是三星、SK海力士和美光，分別占據了41.3%、28.2%和25%的市場份額。

2019年市場銷售額為620億美元，同比下降了37%。其中美國佔比39%排名第一，中國佔比34%排名第二，中美是全球DRAM的主要消費市場。細分市場，手機/移動端佔比40%，伺服器佔比34%。

總結來說，巨頭壟斷，使得中國企業沒有議價權，DRAM晶元受外部制約嚴重。 當前手機和移動設備是最大的應用領域，但未來隨著數據向雲端轉移，市場會逐步向伺服器傾斜。

未來，由於DRAM的技術路徑發展沒有發生明顯變化，微縮製程來提高存儲密度。那麼在進入20nm的存儲製程工藝後，製造難度越來越高，廠商對工藝的定義已不再是具體線寬，而是要在具體製程范圍內提升技術，提高存儲密度。

當前供需狀況，由於疫情在韓、美兩國發展速度超過預期，國內DRAM企業發展得到有利發展。

合肥長鑫、長江存儲 兩家都是好公司，都在各自的賽道中沖刺，希望他們能夠在未來打破寡頭壟斷的格局。

看哪家產品已經銷售了，其他吹得再好都是假的

目前看合肥長鑫優勢明顯

合肥長鑫和長江存儲兩個企業的存儲晶元和未來發展哪個更有潛力？快閃記憶體也好內存也罷都是國內相當薄弱的環節，都是要在國外壟斷企業口裡奪食，如果發展得好都是相當有潛力的企業。只是對於市場應用的廣度而言，合肥長鑫的內存可能相對來說更有潛力一些。

這兩家企業一家合肥長鑫以DRAM為主要的專注領域，長江存儲以NAND FLAH領域，而且投資都相當巨大，都是一千億元以上的投資。長江存儲除了企業投資之外，還有湖北地方產業基金，另外還有國家集成電路產業投資基金的介入，顯得更為有氣勢。而合肥長鑫主要以合肥地方投資為主，從投資來看看似長江存儲更有力度更有潛力一些。

不管時快閃記憶體還是內存，目前都被美國、韓國、日本等國外的幾家主要企業所壟斷，價格的漲跌幾乎都已經被操縱，國內企業已經吃過不少這方面的苦。DRAM領域的三星、海力士、鎂光，NAND領域有三星、東芝、新帝、海力士、鎂光、英特爾等，包括其他晶元一起，國內企業每一年花在這上面購買資金高達3000多億美金，並且一直往上攀升。

這兩家企業攜裹著大量投資進入該領域，但短時間之內要改變這種態勢還很難，一個是技術實力落後，另一個是市場號召力極弱。目前與國外的技術距離差不多在三年左右，況且這兩家的良品率和產能還並不高沒有完全釋放，在市場應用上的差距就更為懸殊。

從市場應用上來看，各種電子產品特別是手機及移動產品將會蓬勃發展，內存的應用地方相當多，甚至不可缺少，這帶來極大的需求量。相對而言，快閃記憶體應用地方可能要稍稍窄小一點，但需求同樣龐大。

國外三星、海力士等處於極強的強勢地位，而合肥長鑫和長江存儲要想從他們嘴裡爭奪是相當不容易的。不過有國內這個龐大的市場作後盾，相信這兩家未來都有不錯的前景，一旦發展起來被卡脖子的狀況將會大為改觀。

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理論上說長江存儲潛力更大，技術水平距離三星更近。長鑫的話製程跟三星還有一些差距，另外gddr5和ddr5長鑫都還沒影。

市場來說長鑫的dram內存價值更大。

但是不論nand還是dram存儲市場都是需要巨額投入和多年堅持的，所以誰錢多誰潛力大。

合肥長鑫是國產晶元的代表企業，主要從事存儲晶元行業中DRAM的研發、生產和銷售。企業計劃總投資超過 2200 億元，目前已經建立了一支擁有自主研發實力、工作經驗豐富的成建制國際化團隊，員工總數超過 2700 人，核心技術人員超過 500。

長江存儲成立於2016年7月，總部位於武漢，是一家專注於3D NAND快閃記憶體設計製造一體化的IDM集成電路企業。目前全球員工已超 6000 餘人，其中資深研發工程師約 2200人，已宣布 128 層 TLC/QLC 兩款產品研發成功，且進入加速擴產期，目前產能約 7.5 萬片/月，擁有業界最高的IO速度，最高的存儲密度和最高的單顆容量。

存儲晶元行業屬於技術密集型產業，中國存儲晶元行業起步晚，缺乏技術經驗累積。中國本土製造商長江存儲、合肥長鑫仍在努力追趕。

誰先做出產品誰就有潛力，兩家現在主要方向也不一樣，一個nand一個dram，也得看技術和頂級玩家三星的差距

當然是長江存儲更有潛力，長江存儲有自主知識產權的3d堆疊工藝平台，是國家存儲產業基地，長鑫買的外國專利授權，發展受到外國技術限制。長江存儲可以依靠3d堆疊工藝平台輕松殺入dram領域，而長鑫卻沒有可能進入nand領域。

『貳』 「東數西算」全面啟動：數據大遷徙背後，看見存儲產業的未來輪廓

近日，國家發展改革委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」已成為國家級戰略工程，浩浩盪盪地站上了 歷史 舞台。

「東數西算」被認為是繼「南水北調」「西電東送」「西氣東輸」之後的又一重大基礎設施工程，將成為「新基建」的新抓手。具體而言，「東數西算」就是將東部產生的數據和需求，放到西部數據中心去計算和處理。這有利於為數據中心提供源源不斷的可再生能源，大幅降低其運行維護成本，同時能夠推動中國數字經濟和西部地區發展。

乘著「東數西算」的政策東風，存儲、計算產業也將迎來巨大的發展機遇。其中，基於分布式存儲架構的SDS（軟體定義存儲）作為先鋒力量、「熱門選手」，天生具有可擴展性以及靈活性，必然會為新基建時代帶來革命性的數據儲存手段。

然而，機遇往往與挑戰並存，一個不能忽略的問題是，隨著東數西算工程縱深推進，存儲需求激增，同時5G、AI、雲等技術加速更迭的背景下，與之相伴而生的SDS由於還在沿用十年前的技術，也必然需要同頻進化。

01

被行業擁簇的SDS（軟體定義存儲）

2013年，「軟體定義一切」被首次提出時，還是個令人懷疑的技術暢想。尤其是當它與存儲綁定在一起，在一些傳統儲存廠商眼裡是不著邊際的。但事實證明，SDS(軟體定義存儲)的誕生，不僅優化了傳統存儲的弊端，並在日後的十年裡逐漸繁榮。

根據IDC公布的2021年三季度中國軟體定義存儲(SDS)市場報告顯示，前三季度中國SDS市場獲得高速增長,市場規模同比增長54%，成為中國存儲市場的增長引擎。早就發布過軟體定義是趨勢的Gartner預測，到2024年，全球50%的存儲容量將以軟體定義存儲的形式部署，包括本地部署或在公有雲上。

SDS在市場上的狂飆突進，一方面是基於創新技術。近幾年，由於數據爆炸式增長，存儲系統的軟硬體緊耦合設計嚴重地限制了存儲技術的發展，而軟體定義存儲則可以實現軟硬解耦，讓硬體成本盡可能的降低，使得軟體發揮更大價值。通過軟體的設計，來決定存儲的性能和邊界，不用再受硬體設備、伺服器的限制。其方向在於幫助用戶在傳統數據中心或雲內實現存儲資源的池化和服務化，以及在多雲之間實現數據的統一管理和自由流動。

另一方面，是源於 歷史 的進程，被時代選擇。隨著雲計算、大數據和人工智的發展，非結構數據爆發式增長——文本、圖像、影視、超媒體等，面對這些數據，傳統存儲方式難以招架，而SDS存儲正是包含針對文件的存儲、對象的存儲，自然就成了相關行業的首選。此外，企業雲化在近幾年成為了主流。在上雲浪潮下，不同種類業務在池化的資源池中拿到相匹配的資源。這種業務場景天然適合軟體定義存儲的分布式架構、軟體定義、水平擴展、基於統一存儲引擎向上提供多種介面等特性。

02

SDS已站在新十年的轉彎處

帶著這樣的優勢，伴隨著行業的擁簇，SDS轉眼已來到新十年的轉彎處。周遭環境飛速變化，數字浪潮奔騰洶涌，一些廠商、企業赫然發現，這個階段的SDS竟然依然處於1.0時代，還在沿用十年前的開源技術，基於舊的硬體架構設計，似乎已無法更好的應對未來的新興需求。

例如，與10多年前相比，現在的存儲硬體、網路以及相關的技術方案已經發生了很多的變化，如果在軟體層面不做出新的變革，數據存儲系統就無法發揮出最大的價值。

還有介質方面，存儲已經實現了大規模的從機械硬碟向SSD固態硬碟的過渡，由此帶來了超高的IOPS、超低的時延；網路的提升更是驚人，100G已經司空見慣，400G也已經漸行漸近。

當然，也面臨著「雲」的追趕。我們都知道，目前，企業雲化已經成為必答題，雲的發展日新月異，從私有雲到多公有雲、邊緣雲、分布式雲，企業選擇上雲的部署方式越來越多元，數據可能存放在任意的地理位置，存儲平台需要構建全局統一的存儲資源池，讓數據在多數據中心、混合多雲和邊緣中按需流動，這都是目前SDS1.0需要突破的挑戰。

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觸摸存儲未來的輪廓，ExponTech搶先邁向SDS2.0

作為數據基礎設施整體解決方案提供商—ExponTech華瑞指數雲率先提出SDS2.0概念。在ExponTech看來，SDS從1.0需要邁向2.0時代，進化為2.0後，會為行業帶來眼前一新的改變。

比如，SDS 2.0將支持可組合式架構，整合私有雲、多個公有雲，邊緣雲中的存儲資源，提供不同IO模型，不同性能和可靠性要求以及許多種協議介面(iSCSI、S3、POSIX、NFS、CIFS、CSI、HDFS等)的自由組合及靈活部署使用。

還有，SDS2.0將與雲原生高度協同。無論在計算、網路、數據亦或業務的層面，都可以按照雲原生的架構模式、部署模式和運營模式，實現與時俱進的進化。SDS 2.0需要按照雲原生的方式，支持和適配企業雲原生應用的發展。

最後，具備向上服務能力。SDS2.0在做好基礎存儲的服務、流動的同時，還會向上管理資料庫，分發數據，幫助企業解決數據孤島問題。

不僅如此，ExponTech認為，SDS2.0未來近乎要實現一個飛躍式的革新，是需要在引擎和架構方面做出全新的設計。

由此，ExponTech前瞻性地發布自主研發的新一代分布式數據存儲引擎WiDE。和其他存儲相比， WiDE既可以提供多池架構下的IO調度和數據流動，企業可以存儲海量非結構數據，也能存儲要求高性能高可靠的結構化數據，還可以做高性能的數據分析，真正實現數據原生於一個數據平台上，只保留一份數據卻可以被各類應用以各種介面訪問，避免各種數據孤島和數據復制拷貝帶來的問題。

此外，WiDE還全面覆蓋數據新基建創新型應用場景。在覆蓋現有分布式存儲產品SDS1.0的主流業務場景之外， WiDE能在高性能數據分析HPDA、高性能雲主機、高性能資料庫底座、混合多雲數據平台等業務場景發揮作用，彌補之前高端應用場景下吞吐和時延的缺陷。

引擎WiDE的問世，將會在SDS2.0時代更好地幫助企業應對數字化時代面臨的業務快速迭代升級的需求，推動企業智能化。未來，ExponTech也將會打造更多前沿存儲產品，助力國內數據存儲和國產系統軟體的發展。

伴隨著對SDS2.0的展望和引擎WiDE的無限可能性，未來之窗的紗簾正在緩緩拉開，我們對於數字世界廣闊前景的想像，變得更為具體可感了。

END

『叄』 中國儲能行業的發展現狀及前景分析

我國儲能方式中抽水儲能佔九層以上，但近年來電化學儲能的佔比在不斷上升。2020年三大運營商5G投入相比2019年成倍提高。中國移動2020年預期資本開支為1798億元，其中5G相關投資計劃約為1000億元，而2019年是240億元，今年足足翻了5倍。隨著5G基站的爆發性建設，預計將會帶來磷酸鐵鋰儲能電池需求大幅增長。

儲能場景分析--發電側、輸配電側和用電側

從電力系統角度看，儲能的應用場景可分為發電側、輸配電側和用電側三大場景，分別是發電側、輸配電側和用電側。發電側主要用於平滑新能源發電，平滑新能源輸出，聯合調頻等;輸配電側主要用於緩解線路阻塞、為配電設備提供支持和省級;用電側主要用於削峰填谷電價套利、光伏+儲能、通信基站備用電源、數據中心備用電源，以及構建微電網等。

——以上數據來源於前瞻產業研究院《中國儲能行業市場前瞻與投資預測分析報告》。